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7年来苹果在中国相关供应商占比持续增加 iPhone手机推迟,苹果供应链股价飘绿
2020-09-24 13:37:32   来源:北京青年报官网 企鹅号  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

9月16日,苹果举办了一年一度的秋季发布会,并且发布了Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、 iPad Air 4 及 iPad 8等硬件。此次发布会iPhone12缺席,苹果将最新款芯片A14首次应用在iPad Air4上。

iPhone缺席,iPad首次成为秋季发布会的主角。首次消息影响,iPhone供应链概念股纷纷飘绿,而iPad概念股则飘红。此前有消息显示,比亚迪进入新款iPad供应链,受此影响,比亚迪股价连创历史新高。9月1日,因有消息称欧菲光被苹果剔除供应链名单,其股价一字跌停。虽然随后被辟谣,但此乌龙消息仍然影响不小。可见苹果对国内供应链公司影响之大。

北青-北京头条查阅资料发现,2020年苹果披露的前200民供应商名单中,中国厂商为86家,占比43%,其中在位于中国的工厂有417家,这一比例超过美国和日本等地。

实际上,不论对于中国厂商还是苹果公司来说,双方都是重要的相互依存的关系。中国更为低廉的建厂以及用人成本,对于苹果来说有利于提高利润率。专家分析称,对中国厂商来说,进入苹果供应链对其是重要背书,也有利于其产品质量发展。不过苹果的排他性产线协议,令工厂投资巨大,转向困难。

7年来中国供应商占比持续增加,主要进入六大类领域

苹果每年都会在其官方网站上公布全球前200名供应商及其工厂地址。2019年的报告显示,数量第一的为中国台湾,合计46家厂商,中国大陆有40家厂商,与美国并列第二,较去年增加约6家。

据国盛证券研报显示,7年前,苹果公司公布的《2012年度供应商社会责任进展报告》首次披露了其全球156家供应商名单,其中中国大陆厂商仅有8家。7年间,中国大陆苹果产业链供应商增长近3倍,供应商数量占比升至15%。对比2019和2018年供应商变化情况,有约25家供应商发生变动。其中,中国台湾出局供应商8家,与日本并列第一;美国有5家落选,紧随其后。新入围方面,5家厂商来自中国香港、4家来自中国大陆,合计居全球首位。若考虑外资品牌较大部分制造工厂位于中国大陆,则其制造业供给能力评估可进一步提升。

根据苹果披露的供应商名单来看,目前中国的供应商主要在显示面板、半导体器件、摄像头模组、功能器件、被动元件、结构件等六大类领域进行生产或加工。

比如,歌尔声学给iPhone提供了声学模组;德赛电池和欣旺达提供了手机电池,欧菲光提供摄像头模组,蓝思科技和伯恩光学给苹果提供玻璃盖板。浙江水晶光电提供IRCF,金龙机电为iPhone提供线性马达,安洁科技为iPhone提供屏幕触控层功能件,环旭电子提供WiFi模组,立讯精密供应数据线,瑞声科技供应音频设备,舜宇光学生产镜头、立讯精密、瀛通通讯、东山精密等多家国内供应商提供无线充电线圈模组等等。

A股概念股受苹果消息影响巨大

苹果代工的工厂中,不少均已在国内上市,这些股票被股民称为“苹果概念股”,他们的股价也随着苹果产品的发布、销量、更新等情况不断变动。

9月15日,受iPhone手机发布推迟消息影响,苹果供应链股价飘绿。立讯精密股价跌幅一度接近3%,信维通信最大跌幅更是超过了3%,水晶光电、欧菲光盘中跌幅接近2%,歌尔股份盘中跌幅更是一度接近5%,鹏鼎控股、漫步者、共达电声、领益智造均收跌。

今年7月,苹果概念股之一“立讯精密”曾随着一纸公告股价大涨。其公告显示,立讯精密及其控股股东立讯有限公司拟出资33亿元,全资收购纬创两家全资子公司江苏纬创、昆山纬新的100%股权,立讯精密在收购中将出资6亿。立讯精密曾于2011年通过收购昆山联滔60%股权进入苹果的供应链,其生产的连接线产品在iPad平板上使用。此后,立讯精密通过不断的收购兼并等动作,为苹果代工更多产品。2017年上半年,立讯正式成为苹果无线耳机AirPods的生产工厂,苹果CEO库克专门跑到立讯精密的工厂考察现场,夸赞立讯是“超一流的工厂”、“将了不起的精良工艺和细思融入AirPods的制造”。

分析认为,纬创是苹果iPhone代工厂之一,若收购成功,立讯精密对苹果的代工不再局限于零部件、AirPods等可穿戴设备,通过控制纬创在江苏昆山的苹果手机装配厂,可以获得在苹果iPhone关键的整机代工业务,收购成功,意味着立讯精密将成为苹果在中国真正的首家内地代工厂,和苹果老大富士康形成正面竞争。

对苹果概念股影响最大的事件之一,就是被剔除苹果供应链。9月1日,有消息称苹果将欧菲光剔除供应链名单,此前欧菲光是苹果iPad触控模组、iPhone 后置双摄模组的供应商。当日一早,欧菲光一字跌停,封单高达31万手。欧菲光成立于2002年,主营业务包括微摄像头模组、指纹识别模组等微电子业务、触摸屏与触控显示全贴合模组和智能汽车电子产品与服务,广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等。

北青-北京头条记者发现,从8月4日公司发布的财报来看,欧菲光提到,公司归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元,同比大幅度增长2,290.28%,主要是因为报告期内部分大客户订单增加,光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化,公司整体盈利能力持续改善。虽然此后欧菲光表示,上述传闻均为不实传闻,多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况,但其在市场上仍然受到一波打击。

工人讲述:富士康一个工厂为苹果代工200多道工序

张峰是上海富士康工厂的一名普通流水线工人,他告诉北青-北京头条记者,“我们的日常工作就是做苹果手机组装。通常我们提前半年就知道新款iPhone的大概样子了。工厂里非常多的产线为苹果代工,每个产线负责的工序不同,工厂里大概有200多道工序,而且这还不算测试的工序。”

作为一名文化程度并不高的工人,他说在工厂里做工并不需要技术,每个人都是上手就可以做:“就是很简单的机械加工,或者是安装之类的,每个零件都有小的模具,我们就套上装起来就可以了”。在每道工序后的工站,都有负责QC质检的工作人员检查不良品,他会挑出不合格的来。不过,苹果手机的良品率还是很高的。

一般情况下,提前半年苹果公司就会下单,他的工厂会先做国外的iPhone产品,每个地区的产品和机型不同,流水线也会不同。

他说,自己也曾参与过小米手机的流水线制造。对比来看,“质量和苹果差很多”,他表示,“小米和苹果手机的生产线架设就不同。苹果从根本的产线上质量要求就比小米高得多,小米手机和苹果的质量也就差很多了。”

他还表示,苹果在新机发布前下订单时经常比预期的量多一些,“比如下单iPhone11多少台,就是一个预估的量。最后没能卖掉,怎么办?它就会把这些积压的重要元器件拿来,生产一种新的机型,比如iPhone SE或者其他的之类的。这种机型在我们看来就是为了利用内存等器件推出的,换了个屏幕、摄像头什么的,价格相对便宜,主要客户也是一些大客户、老客户之类的。”

另外,他还参与过苹果官方翻新机的流水线。“那个维修的流水线不是日常架设的,而是不定期新开的。那边很轻松,工人基本不用做什么,程序都是苹果方面提前设定好的,但工资很高。”

他说,自己的工资构成是当地最低薪资加上加班费,以上海为例,月最低工资标准大概2500元,工作忙的时候,加班比较多,一个月能赚4000左右,平时就更少一些。而没有学历的他,也无法参与工厂内的晋升和高端培训,只能一直做流水线上的一枚螺丝钉。

专家:进入苹果供应链对中国工厂有利有弊

半导体资深分析师电子创新网CEO张国斌对北青-北京头条记者表示,“苹果对于供应链公司的影响,我认为有好有坏。”

他表示,“好的地方是,苹果是全球市值最大的公司之一,尤其是在电子产业,有它的背书,基本上说明企业的产品品质就比较高,再在推广别的客户就很容易了。另外,苹果对供应链的要求很严格,它有非常严格的认证流程、严格的资质考量和证明,这对企业再往更一个高层级的发展也是有好处的。”

他同时表示,“不好的地方也有。因为苹果一般是一种排他性的供应,也就是说很多产线不能再给其他的客户供应使用。而它的订单通常很大,那么厂商就必须专门为它扩大产线,满足苹果的要求。但是一旦苹果的技术路线发生改变,就会导致产能过剩,导致企业发生危机。以前都有过类似案例。”

他举了英国芯片巨头Imagination的例子。这家1985年成立的老牌电子公司,原先是苹果的GPU代工厂,苹果一度占到Imagination的一半盈利以上。但随着苹果使用自己的图像处理芯片,Imagination的产品在2017年3月被剔除苹果供应链,苹果宣布将在2年内放弃使用其一切技术。这一举动导致Imagination股价一夜之间下跌超过7成。随后,Imagination董事会宣布开放收购,9月公司就以49亿元被中国私募投资基金凯桥被收购。(文/北青-北京头条记者 温婧编辑/田野)



[责任编辑:ruirui]


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